女孩在马戏团长到十二岁，父亲送她下山上学，她必须在一个没有空中飞人的世界里活下去。
小雀斑女孩妮娜从小在马戏团长大，她的床是驯兽笼顶，最好的朋友是大象和空中飞人。父亲老克劳德是滑稽小丑，决定让她像“正常人”一样去城里念寄宿学校。妮娜被嘲笑、被霸凌，她唯一会的是倒立和翻跟头。某天学校文艺汇演，她穿上小丑服表演了一段默剧，台下所有人都笑了，她却在后台哭了。十年后，妮娜成了著名肢体剧导演。她回到即将解散的马戏团，让所有老艺人走上真正的剧场舞台。谢幕时，父亲在台下用小丑妆笑着流泪。
充满法式浪漫与忧伤，前半段像糖果般的回忆，后半段像碎玻璃扎心。妮娜在标准化教育中格格不入的困境，会击中所有“不合群”的观众。最后一镜，灯光下的老人与孩子，封神。
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