西部小镇接连发生灭门惨案，警长发现凶手不是人类，而是镇子上的某个人。
19世纪末的西部边境小镇，月圆之夜后接连有两户人家被残忍屠杀，现场残留着巨大野兽的爪痕。警长摩根带队追踪，却发现爪痕在镇子边缘突然变成了人类的脚印。他意识到凶手是一只狼人，而且就藏在镇民之中。摩根下令所有人在满月前不许离开教堂，但恐慌迅速蔓延，镇民开始互相指控。年轻寡妇、沉默的铁匠、甚至摩根自己的副警长都成了怀疑对象。第三个满月夜到来时，摩根在教堂地板下布置了银弹，等待着狼人现身。但当月光照进窗户时，他惊恐地发现倒映在玻璃上的狼影，竟然是自己。
将狼人传说与西部片的粗粝感完美结合。悬疑氛围营造极佳，谁是狼人的猜疑持续到最后一秒。结局的自我牺牲处理得悲壮而克制，比单纯的怪物片高出几个档次。
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