史上最不体面的西部英雄“西塞”，靠讲假故事和偷马成为部落传说。
19世纪末，名叫西塞的白人混血儿在印第安保留地以偷马和吹牛为生。某天他醉酒后编造了自己孤身对抗骑兵连的英勇故事，不料被路过的记者记录并刊登在东部报纸上。一夜之间，“西塞英雄”的传说传遍全国，甚至有政客邀请他去华盛顿演讲。西塞将错就错，带着一匹偷来的老马和假勋章踏上巡演之路。一路上他遇到真正的战争英雄、虚伪的政客和被遗忘的原住民。在最后一站演讲台上，他面对全场观众忽然撕掉稿子，说出了真相：“我不是英雄，我只是一个不想饿死的骗子。”台下沉默三秒后，掌声比任何一次都热烈。
反类型西部片的杰作，用幽默消解英雄神话。主角始终在骗子与圣人的夹缝中挣扎，最后一场坦白戏演出了一个人最勇敢的懦弱。配乐里的口琴声一响就想哭。
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