只有拇指大小的男孩汤姆，为了寻找失踪的父母，在魔法森林里与妖精和恶魔斗智斗勇。
这一版定格动画改编自格林童话。贫苦的樵夫夫妇因饥荒遗弃了孩子们，只有拇指大的汤姆凭借智慧偷偷跑回了家。但更大的危机来了：父母被森林深处的妖精王抓走用于献祭。汤姆只有一颗橡果那么大，他必须穿过巨大的落叶森林，对抗凶猛的乌鸦、好色的青蛙骑士以及诡异的蘑菇人。他利用自己的渺小，躲在针眼里、藏在面包屑下，甚至钻入巨人的耳朵里控制其思想。最终他面对妖精王，不是依靠武力，而是依靠一个只有他能完成的谜语，救回了父母。
暗黑风格的定格动画，画面精致到每一帧都想截图。与迪斯尼的欢乐童话不同，这部电影充满了欧洲民间传说的诡谲气息。小汤姆虽然身形渺小，但他的机智和勇敢让所有成年观众都为之动容。
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