一家废弃幼儿园里每晚传出儿歌声，搬进隔壁的年轻母亲发现，自己女儿正是二十年前失踪的幼童之一。
单亲妈妈雅婷带着 5 岁女儿搬进一栋老旧公寓，隔壁是停业二十年的“快乐天使幼儿园”。每晚十点，墙缝里传出《两只老虎》的机械琴声。女儿开始用蜡笔反复画一个没有脸的男孩，并说“他说他冷”。雅婷调查发现，二十年前该园发生火灾，三名幼童失踪，仅一名老师被定罪后自杀。后来她发现，女儿出生证明上的血型与自己不符，而当年失踪幼童中，有一个的血型与女儿相同。最终她撬开幼儿园地下室，看到三个玻璃罐——里面是泡在福尔马林里的“幼儿”，但那个没有脸的男孩突然睁眼，叫了她一声“妈妈”。原来雅婷就是当年被吓到失忆的幸存幼童之一，她女儿是她被心理暗示后“创造”出来的。
台式民俗恐怖的新变种，不用鬼屋，用育幼空间制造压抑。最后那个“女儿是虚构的”反转让人头皮发麻。儿歌音效处理得极其阴间，建议不要戴耳机看。
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