暴雨夜，一对中年夫妇在家接待了一位自称“旧友儿子”的年轻访客，但当丈夫去翻老照片时，发现朋友根本没有儿子。
偏远山区别墅，退休医生萨拉和丈夫费尔南多被暴雨困住。深夜，一个全身湿透的年轻人敲门，称自己叫丹尼尔，是费尔南多已故好友的儿子，车子抛锚，想借宿一晚。费尔南多想起好友确实有个儿子，只是多年未见，热情招待。晚餐时，丹尼尔讲述自己的“身世”滴水不漏，但萨拉注意到他对房子的布局异常熟悉，甚至知道急救箱的位置。趁丈夫去阁楼找老相册，萨拉试探丹尼尔，却被他反手锁进储物间。费尔南多回来发现妻子失踪，丹尼尔却平静地说：“阿姨出门买药了。”当费尔南多终于打开相册——好友全家福里只有夫妻二人，根本没有孩子。与此同时，萨拉在储物间找到了一个相框，里面是二十年前的报纸剪报：“当地富豪夫妇车祸身亡，遗孤下落不明”，而那个遗孤的长相，和丹尼尔一模一样。
古典式悬疑，靠对话和细节推进，不依赖一惊一乍的音效。三位主演的演技撑起全片，尤其是丹尼尔那种礼貌下的危险感，让人不寒而栗。最后三分钟的真相揭晓，足以让观众倒回去重看所有对话。
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